幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫生活在一个困境中。他的妻子不幸去世后,清兵卫成了独自照料痴呆老母和年幼女儿的唯一依靠。为了照顾家人,他没有参加任何社交活动,每天下班后都匆忙回家。这让同僚们戏称他为"黄昏的清兵卫"。 朋江是清兵卫的青梅竹马,她离婚后回到娘家,经常去清兵卫家代他照顾母亲和女儿。这引来了一些闲言碎语,但清兵卫毫不在意。一次,朋江的前夫无理纠缠她,清兵卫展现了高超的剑术,将其击退。然而,当朋江的哥哥建议清兵卫迎娶朋江时,他却婉拒了这个好意。他担心朋江会因为嫁给他而受苦,所以做出了这个决定。朋江因此从此消失在清兵卫的家庭中。藩主得知清兵卫的才华后,命令他前去处决一名力敌数人的反叛武士。在离开之前,清兵卫向朋江表白了隐藏已久的爱意,但不幸得知朋江已经答应了别的婚事。清兵卫心灰意冷地踏上了一条生死未卜的道路。他不知道前方等待着他的是怎样的命运。
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