1931年,一场触动中外的重大事件——九·一八事变,在中国爆发。主人公华志强,一个热血的武林志士,母亲惨遭日军杀害后,他与恋人张小叶逃离了家乡。然而,在逃亡途中,两人不幸失散。张小叶来到了北平,并躲藏在姨夫魏辛的家中。而魏辛,一个曾经的好汉如今已变成了日本人手下的翻译。他为日本间谍坂田工作,负责翻译工作,暗中组织绑架和暗杀中国抗日志士。正当此时,坂田计划利用他儿子小次郎的身份,与中国武馆杨馆长比武,企图通过这个机会征服中国武术界。然而,坂田深知杨馆长武功高强,于是安排杀手在芦沟桥上行刺杨馆长。幸运的是,华志强扮作车夫及时出手相救,杨馆长得以安全脱险。小次郎并不满父亲的行为,他希望以公平的方式来挑战杨馆长。于是,坂田只能派魏辛前去武馆约战,约定第二天进行决斗。随后,中日双方在天坛上设立擂台,开始了一场生死搏斗。杨馆长武功高强,而小次郎只是刚刚接触武术,只能勉强防守。最后,杨馆长故意装出失手的样子,鸣锣结束了比赛。然而,在夜晚,坂田终于利用毒药杀死了杨馆长。正在这时,华志强突然闯入坂田的府邸,为师傅报仇。坂田逼迫华志强,举枪欲
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