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故事发生在一个古代南美洲的帝国，年轻的国王Kuzco自负莽撞，为了庆祝自己的生日，决定在附近的一座山建造宫殿，不顾山上居民的反对。村民Pacha前来请求考虑居民的利益，但遭到Kuzco的断然拒绝。在此同时，邪恶女祭司Yzma图谋毒害Kuzco篡夺王位，但她的助手Kronk搞错了药物，使Kuzco误食变身药变成了一头骡马。Kuzco不慎乘坐Pacha的车来到了山上村庄，引发一系列意想不到的冲突。Yzma得知Kuzco的变故后，展开了追杀行动，而Kuzco在Pacha等人的帮助下，开始了与Yzma的斗争。这部故事充满了欢乐和冒险，展现了虚荣与友情之间的碰撞。主人公Kuzco从自私自利逐渐成长为体谅他人的领袖，与Pacha共同面对挑战。反派角色Yzma的阴险和狡诈为故事增添了紧张和刺激。整个故事情节跌宕起伏，充满了惊喜和笑料，让观众不断猜测结局，同时也体会到了友谊和责任的重要性。
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