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发生在古代南美洲一个帝国的故事。这个帝国的年轻国王Kuzco非常虚荣，为了庆祝自己十八岁的生日，决定在帝国首都附近的一座山上建造一座宫殿。然而，山上生活的居民们陷入了困境，当地村民Pacha前来皇宫请求Kuzco考虑他们的处境，希望他能改变主意，但Kuzco毫不留情地拒绝了。与此同时，邪恶的女祭司Yzma策划投毒暗杀Kuzco，夺取王位。然而，她的手下Kronk却弄错了药物，将变身药物误喂给了Kuzco。因此，Kuzco变成了一头骡马，不知不觉地跟随Pacha前往山上的村庄。得知此事后，Yzma忙着追杀Kuzco，而Kuzco在Pacha等人的帮助下开始反击！这部影片讲述了虚荣心爆棚的年轻国王Kuzco在经历一系列意想不到的事件后，学会了谦卑和珍惜他人的故事。通过Kuzco和Pacha之间跌宕起伏的冒险，观众们不仅体会到了友谊的重要性，也深刻领悟到每个人都应该平等对待他人，尊重他人的生活和利益。整个故事情节充满了幽默和感人时刻，是一部充满温情和正能量的动画佳作。
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